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新2会员手机管理端:凯基证独家承销 台虹ECB超额认购逾三倍

凯基证券独家承销台虹ECB案

2021年台湾企业基本面亮眼,台股表现领先全球,连带ECB市场对台股挂牌企业发行的关注度亦高,凯基证券2021年初顺利完成台郡ECB案后,再次独家取得国内软式铜箔积层板大厂台虹科技第一次海外无担保可转换公司债案,筹资金额达7,000万美元。本案再次透过整合凯基证券及凯基证券亚洲的亚洲投资银行平台,以一条龙的专业服务,共同执行包括台湾主管机关送件申请及海外独家主办配售,吸引包括欧洲、美洲及亚洲等外资专业投资机构热烈参与,超额认购达三倍以上。

台虹科技为全球前三大软性铜箔基板制造商,随着5G手机换机潮及高频高速应用趋势,LCP及MPI高频材料将成市场主流材料。

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目前高频材料占台虹营收5~7%,由于美系大厂5G手机渗透率提升与机种比重增加,对台虹未来营收及获利潜在贡献可期,台虹也将积极进行扩厂计划,预期在2022~2023年会有较大进展。此外,台虹初期锁定车用视听功能之软板应用,随着电动车成为未来运输趋势,而其高电子化的程度,也将有助台虹打入其它电动车厂供应链。

本次ECB己获准发行并于11月25日完成订价,转换价为每股新台币53.5元,按当日之收盘价每股新台币46.45元计算,溢价率约高达115.18%。该ECB存续期间为五年,近日将于新加坡证券交易所挂牌交易。台虹科技本次发行ECB7千万美元,采面额发行,约当新台币19.453亿元,将供作未来海外购料及购置进口设备所需。

主办承销商凯基证券亚洲表示,台虹科技是国内软板业的绩优企业,首次进行海外筹资,在国际投资圈引发热烈的回响,为台湾企业向海外市场募资再写新页,也证明凯基证券亚太区平台的整合综效及国际化专业能力。

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