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联储局料年底退市 两大基金拆解美股后市

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【明报专讯】恒指上周续升795点或3.14%,美股三大指数均升逾1%,当中,道指及标指更创历史新高,美国联储局将于下周中举行议息会议,预料宣布退市,对港股及美股后市影响重大,今期封面故事专访2009年至2013年任职美国财政部副助理部长时曾与时任副总统的拜登共事、现职霸菱首席环球策略师及霸菱投资学院总监的柯睿思(Christopher Smart),以及富兰克林入息基金」的基金经理Todd Brighton分析最新形势。柯睿思预测,美联储年底前料会退市,开始缩减买债规模,明年夏天便停止买债,并且有可能在明年下半年开始慢慢加息,预测是次收水短期将为市场带来波动;Brighton认为,目前投资美股首要重视估值,现时看好防守力较强的公用股及医疗股,相对低配估值偏高的科技股。

霸菱柯睿思:加息反映经济强非通胀飚

去年11月是一个难忘的11月(A November to remember),蚂蚁集团在去年11月3日突然叫停上市为中国政府加强监管互联网行业展开序幕,中国监管升温的问题今年2月持续发酵,并且在上季成为市场焦点,触发中资科网龙头股引领恒指大幅调整,至本月始出现反弹;同样去年11月3日举行的美国总统大选,民主党拜登击败争取连任的特朗普顺利入主白宫,上任后随着成功控制疫情及引领经济复苏,带动美股三大指数大涨小回、屡创新高至今。美国联储局将于本港时间下周三及周四(11月3日及4日)召开议息会议,预料将公布退市时间表,包括12月起缩减买债规模,属今年11月投资市场首要大事件,今期封面故事专访曾与拜登共事的霸菱柯睿思就此详细分析。

美国劳工市场改善 支持下半年加息

柯睿思认为:「由于美国经济继续强劲复苏,即使复苏不平均,联储局很可能今年底前开始缩减每月买债规模,当局也早已提及可能于明年夏天某一时点便完全停止买债,除非情况出现明显变化才再作别论。」

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「即使美国联储局主席鲍威尔早前曾长篇论述、指减少买债与决定加息属两件不同的事,但随着当地劳工市场持续改善,很可能提供理据令当局在明年下半年开始加息,加息步伐将相当缓慢及按部就班」。

「虽然退市会为市场短期带来波动,但我们相信做成目前的通胀压力原因之一是供应链出现瓶颈,而这情况将缓和,故联储局若真的加息的话,主要反映美国经济强劲增长,并非通胀飚升」。

今年多项短期因素夹高通胀 明年料有改善

黑石集团私人财富管理推广部董事总经理孙裕斌本月7日接受「名人楼市论坛」专访时曾表示,「(美国)加息的诱因便是通胀,通常因为通胀,联储局才会放手以略为比较大的幅度去加息」;美国消费物价指数(CPI)于6月至9月均按年增长5.3%或5.4%,属2008年8月以来增长最快(见图1),有分析指属联储局急于退市的原因之一。

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